גבייה, מסמכים ותשלומים

לשמור תשלום ומסמך ליד הלקוח והשירות

מעקב אחר חיוב, תשלום, יתרה ומסמכים בהתאם לתהליך ולספקים המאושרים.

בהדגמה מתאימים את ההגדרות, ההרשאות והחיבורים למבנה העבודה של העסק.

קביעת הדגמה לראות איך זה עובד

מה משתנה בעבודה

לראות מצב תשלום

לקשר חיוב לשירות

לעקוב אחר יתרה

לשמור תיעוד מסודר

האתגר

כאשר הגבייה מנותקת מהתור ומהסדרה, קשה לדעת מה שולם ולמה. כל חיבור פיננסי גם דורש בדיקה טכנית ומסחרית.

המערכת בפעולה

המידע נשאר מחובר גם לפני הטיפול וגם אחריו

העמוד מציג את הרצף שבין זימון התור, שליחת מסמך לחתימה ואישור הפעולה. כך הצוות לא צריך לנהל טפסים בנפרד מהלקוח ומהמפגש.

לראות מצב תשלום

לקשר חיוב לשירות

לעקוב אחר יתרה

לשמור תיעוד מסודר

המחשה אינטראקטיבית שנבנתה בקוד עם נתוני דוגמה בלבד. היא אינה צילום מסך של לקוח.

BIZBIZonline

סביבת המחשה

יומן תוריםהיום, 5 באוגוסט

נתוני דוגמה בלבדלא צילום מסך של לקוח

רצף עבודה אחד

מהפנייה הראשונה ועד התמונה הניהולית

הגדרת שירות

יצירת חיוב

קליטת תשלום

הפקת מסמך לפי החיבור

בקרה וסגירה

לפני שמטמיעים

ממפים את העבודה האמיתית, ורק אחר כך מגדירים מערכת.

כך אפשר לזהות מראש כללים, חריגים וחיבורים שדורשים בדיקה, ולבנות מעבר שלא משבש את הפעילות.

01סוגי הפגישות והזמן הנדרש לכל שירות
02תפקידים והרשאות גישה למידע
03טפסים, הסכמות ומידע שנאסף לפני הטיפול
04סדרות טיפול, מעקבים והמשך עבודה עם הלקוח

שאלות שכדאי לבדוק

לפני שבוחרים מערכת

אילו אמצעי תשלום ניתן לחבר?

בפגישת ההתאמה בודקים את מבנה התורים, הרשאות הצוות, הטפסים ורצף המעקב. כל דרישה רגישה או מקצועית מאושרת מול המוצר לפני הטמעה.

איך מנהלים תשלום על סדרה?

האם ניתן לראות יתרה?

איזה מסמך מופק ומי הספק?