תשלום שממשיך עם ההזמנה

תשלומים ומסמכים כחלק מההזמנה

מקדמה, יתרה ותיעוד תשלום צריכים להישאר מחוברים ללקוח ולהזמנה. כך הצוות יודע מה שולם, מה נשאר ומה צריך לבדוק לפני השירות.

קביעת הדגמה לראות איך זה עובד

הכנסות ומימושיםמקדמות

₪12,840נתוני המחשה

עכשיו בתצוגהמקדמות

אפשר לבחון דרישת מקדמה כחלק מתנאי האישור של שירות או חבילה.

המחשה אינטראקטיבית עם נתוני דוגמה בלבדלא צילום מסך של לקוח

לראות את מצב התשלום בלי לפתוח כמה מערכות

כשעסקה מתבצעת במקום אחד וההזמנה מנוהלת במקום אחר, קל לפספס יתרה או לשייך תשלום להזמנה הלא נכונה. החיבור הנכון שומר את הקשר בין הפעילות לבין התיעוד הכספי.

מה היכולת כוללת בפועל

כל חלק נועד לפתור נקודה אחרת בתהליך, אבל כולם נשארים מחוברים לאותה פעילות.

מקדמה בעת הזמנה

אפשר לבחון דרישת מקדמה כחלק מתנאי האישור של שירות או חבילה.

יתרה ברורה

הצוות רואה מה שולם ומה נשאר לגבייה בהתאם למידע הזמין במערכת.

אמצעי תשלום

החיבור לסליקה, למסמכים ולספקים נבדק טכנית לפני התחייבות.

תיעוד לצד ההזמנה

פרטי העסקה הרלוונטיים נשמרים בהקשר של הלקוח והפעילות, בלי להציג מידע רגיש לצוות שאינו מורשה.

תהליך גבייה מסודר

רצף ברור שעוזר לצוות לדעת מה קרה ומה השלב הבא.

01
קובעים תנאי תשלום
מגדירים אם נדרשת מקדמה, יתרה או תשלום מלא.
02
מבצעים תשלום
הלקוח או הצוות פועלים במסלול שאושר מול ספק התשלום.
03
מקבלים סטטוס
התוצאה נקשרת להזמנה ומוצגת בהתאם להרשאות.
04
משלימים יתרה
הצוות יודע מה נשאר לטיפול לפני או אחרי השירות.

מה נבדק לפני חיבור סליקה

לא עוד רשימת נתונים. המטרה היא להבין מה דורש פעולה.

ספק הסליקה וההרשאות

מקדמות וביטולים

מסמכים וחשבוניות

אבטחה ושמירת נתונים

שאלות שכדאי לשאול

התשובות מסבירות את דרך העבודה. התאמה סופית נקבעת לאחר היכרות עם העסק.

קביעת הדגמה

איזה ספק סליקה נתמך?

התאמה לספק נבדקת לפי הממשק, החשבון, ההרשאות ודרישות העסק לפני אישור החיבור.

אפשר לגבות מקדמה בלבד?

ניתן לאפיין מסלול של מקדמה ויתרה בהתאם לסוג השירות ולמדיניות העסק.

המערכת שומרת פרטי כרטיס?

אין להתחייב על אופן שמירת הנתונים בלי בדיקת הספק והחיבור. התכנון צריך לצמצם חשיפה של מידע רגיש ולעבוד לפי הרשאות.

השלב הבא

נראה את התהליך על העסק שלכם

בהדגמה נתחיל מיום העבודה האמיתי שלכם ונבדוק אילו הגדרות וכלים נדרשים.