מעקבים ושימור מטופלים

לדעת מי צריך המשך ומתי נכון ליצור קשר

משימות המשך, תזכורות פנימיות, סדרות וחזרה לפעילות לפי תהליך מאושר.

בהדגמה מתאימים את ההגדרות, ההרשאות והחיבורים למבנה העבודה של העסק.

קביעת הדגמה לראות איך זה עובד

מה משתנה בעבודה

לרכז משימות המשך

לראות מי לא קבע תור

לתכנן חידוש סדרה

לשמור תיעוד פנייה

האתגר

בין מפגש למפגש קל לאבד את ההמשך. רשימה מסודרת עוזרת לצוות לפעול בזמן בלי לשלוח הודעות לא רלוונטיות.

המערכת בפעולה

המידע נשאר מחובר גם לפני הטיפול וגם אחריו

העמוד מציג את הרצף שבין זימון התור, שליחת מסמך לחתימה ואישור הפעולה. כך הצוות לא צריך לנהל טפסים בנפרד מהלקוח ומהמפגש.

לרכז משימות המשך

לראות מי לא קבע תור

לתכנן חידוש סדרה

לשמור תיעוד פנייה

המחשה אינטראקטיבית שנבנתה בקוד עם נתוני דוגמה בלבד. היא אינה צילום מסך של לקוח.

BIZBIZonline

סביבת המחשה

יומן תוריםהיום, 5 באוגוסט

נתוני דוגמה בלבדלא צילום מסך של לקוח

רצף עבודה אחד

מהפנייה הראשונה ועד התמונה הניהולית

הגדרת נקודת מעקב

יצירת משימה

בדיקת סטטוס

פנייה מאושרת

סגירה או המשך

לפני שמטמיעים

ממפים את העבודה האמיתית, ורק אחר כך מגדירים מערכת.

כך אפשר לזהות מראש כללים, חריגים וחיבורים שדורשים בדיקה, ולבנות מעבר שלא משבש את הפעילות.

01סוגי הפגישות והזמן הנדרש לכל שירות
02תפקידים והרשאות גישה למידע
03טפסים, הסכמות ומידע שנאסף לפני הטיפול
04סדרות טיפול, מעקבים והמשך עבודה עם הלקוח

שאלות שכדאי לבדוק

לפני שבוחרים מערכת

איך נוצרת משימת מעקב?

בפגישת ההתאמה בודקים את מבנה התורים, הרשאות הצוות, הטפסים ורצף המעקב. כל דרישה רגישה או מקצועית מאושרת מול המוצר לפני הטמעה.

מי אחראי עליה?

איך נמנעים מפנייה כפולה?

כיצד נשמרת הסכמה לתקשורת?