תיק לקוח והיסטוריית טיפולים

לרכז מידע רלוונטי בלי לפזר אותו בין הודעות וקבצים

פרטי לקוח, תורים, טפסים, הערות ומעקב ברשומה מסודרת עם הרשאות מתאימות.

בהדגמה מתאימים את ההגדרות, ההרשאות והחיבורים למבנה העבודה של העסק.

קביעת הדגמה לראות איך זה עובד

מה משתנה בעבודה

לראות היסטוריה במקום אחד

לשייך טפסים ותורים

לתעד משימות המשך

להגביל גישה לפי תפקיד

האתגר

המשך טיפול תלוי במה שכבר קרה. כשהמידע מפוזר, הצוות מבזבז זמן בחיפוש ועלול לעבוד עם גרסה לא עדכנית.

המערכת בפעולה

המידע נשאר מחובר גם לפני הטיפול וגם אחריו

העמוד מציג את הרצף שבין זימון התור, שליחת מסמך לחתימה ואישור הפעולה. כך הצוות לא צריך לנהל טפסים בנפרד מהלקוח ומהמפגש.

לראות היסטוריה במקום אחד

לשייך טפסים ותורים

לתעד משימות המשך

להגביל גישה לפי תפקיד

המחשה אינטראקטיבית שנבנתה בקוד עם נתוני דוגמה בלבד. היא אינה צילום מסך של לקוח.

BIZBIZonline

סביבת המחשה

יומן תוריםהיום, 5 באוגוסט

נתוני דוגמה בלבדלא צילום מסך של לקוח

רצף עבודה אחד

מהפנייה הראשונה ועד התמונה הניהולית

פתיחת לקוח

קליטת מידע

קישור לפגישה

תיעוד המשך

מעקב לאורך זמן

לפני שמטמיעים

ממפים את העבודה האמיתית, ורק אחר כך מגדירים מערכת.

כך אפשר לזהות מראש כללים, חריגים וחיבורים שדורשים בדיקה, ולבנות מעבר שלא משבש את הפעילות.

01סוגי הפגישות והזמן הנדרש לכל שירות
02תפקידים והרשאות גישה למידע
03טפסים, הסכמות ומידע שנאסף לפני הטיפול
04סדרות טיפול, מעקבים והמשך עבודה עם הלקוח

שאלות שכדאי לבדוק

לפני שבוחרים מערכת

איזה מידע נשמר?

בפגישת ההתאמה בודקים את מבנה התורים, הרשאות הצוות, הטפסים ורצף המעקב. כל דרישה רגישה או מקצועית מאושרת מול המוצר לפני הטמעה.

מי רשאי לראות הערות?

איך עוברים ממערכת קיימת?

איך מטפלים בכפילות לקוחות?